中國造紙行業市場分析：產能向中部地區轉移
發布日期：2019-08-05 瀏覽次數：0
中國造紙行業整體集中度較低，個別紙種市場相對成熟。中國造紙行業受第二階段的環保政策收緊的影響，2010年-2015年間造紙行業共計淘汰落后產能近4000萬噸，行業去產能效果初步顯現，紙及紙板的產銷量增長速度都有所放緩，行業供需進入弱平衡時期。
區域集中度與往年差異不大根據中國造紙協會調查資料，2018年我國東部地區11個省（區、市），紙及紙板產量占全國紙及紙板產量比例為74.2％；中部地區8個省（區）比例占16.3％；西部地區12個省（區、市）比例占9.5％。
而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產區。2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個省（區、市）紙及紙板產量超過100萬噸，產量合計10047萬噸，占全國紙及紙板總產量的96.28％。
從行業整體的產銷量數據來看，經過2010年以來的環保政策去產能之后，造紙行業的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業并購之后，CR10已經達到了90%左右。
從按照各公司披露的銷量數據計算的CR4數據來看，玖龍紙業、理文造紙、太陽紙業、晨鳴紙業四家龍頭企業2017年所占的市場份額僅為25.34%，而美國造紙行業在1972年的CR4為24%，經過“十年環保立法”后的1984年的CR4達到29%。經過環保去產能，部分中小落后產能被淘汰，行業集中度有所提升，而隨著行業龍頭逐漸開始擴產能，前瞻認為造紙行業的集中度有望進一步提升。